運搬船（危険な密航作戦）
歓迎式典のどさくさに紛れて神羅の運搬船へ潜り込む事に成功した一行。乗組員に変装したまま、コスタ・デル・ソルまで、しばしの船旅を楽しむが、またしても惨劇が起こる。行く先々で事件を引き起こす黒マントの人物とは、やはりセフィロスなのか？
宝箱から『エーテル』を入手
水兵姿のユフィ
神羅兵姿のエアリス（ハイウィンドに乗る夢）
ジュノン空港で見た飛空艇ハイウィンドにいつか乗ってみたい、と目を輝かせながら話すが、この先の展開を知っていると切ない･･･。
神羅兵姿のティファ
本当は嫌いな神羅兵の服をイヤイヤ着ている。
神羅兵姿のレッドXIII
兵士に扮し、フラフラ２本足で立つレッドXIIIは、よくバレなかったものだ。
この神羅兵が、どけば艦橋に行けるのだが･･･。
バレットは何処へ？
セーラ服姿のバレット
バレットは一人、セーラ服姿で艦橋に潜んでいた。憎きルーファウスとハイデッカーを目前にしつつも、彼等に手出し出来ない事にイラついている。
不審人物はセフィロスか
「不審人物を発見」の報告で、慌てて甲板へ集まるクラウド達だが、どうやら彼等の事ではないらしい。セフィロスか･･････？
『ぜんたいか』のマテリアを入手
宝箱から『風斬り』を入手
機関室に現れた「セフィロス」
船員達を殺した不審人物を確かめるべく艦内を探索した一行は、機関室で「セフィロス」と対峙する。彼が「時は満ちた」と意味不明な事を呟くや、怪物（ジェノバ・BIRTH）が一行に襲いかかる。
ジェノバとの初戦闘
こちらの動きを止める「ストップ」は防げないが、レーザーは物理攻撃なので、後列にいれば受けるダメージは半分で済む。
船内のジェノバ
ジェノバ・BIRTHを倒すと、セフィロスはおらず、ジェノバの腕だけが残されていた。セフィロスは母ジェノバを持ち歩き、ともに約束の地を目指しているのか？（これは誤解。彼は神羅ビルから、セフィロスの姿をして移動しているジェノバであり、腕は持ち運ばれたのではなく、切り離されたもの。）
『イフリート』のマテリアを入手
海兵隊員から『神羅安式防具』を盗む
この密航中に、貴重な『神羅安式防具』を海兵隊員から人数分（９個）盗んでおく。眠り＋暗闇状態を発生させる「スモーク弾」がやっかいだが、盗むメンバーに睡眠防止効果のある「ハチマキ」を装備させておくと効率が上がる。さらに「レベル４自爆」で相手をミニマムにしておけば、なかなか盗めない長期戦になっても安心できる。
その他の場面
動画で見てみる▼
（BGM：♪F.F.Ⅶメインテーマ、♪二本足で立つのも難しいものだな、♪血の跡、♪J-E-N-O-V-A、♪ファンファーレ）
海兵隊員戦▼
（BGM：♪闘う者達、♪ファンファーレ）
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